COMMERCE • MARKETING • FINANCE

LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

IUT de Paris Rives de Seine • Département BUT Techniques de commercialisation (TC) • 75 - Paris

Présentiel 1019h • 4 mois et 27 jours 10 à 29 participants CPF éligible
Certification / Diplôme inscrit-e au RNCP ou RS

Objectifs

  • Former des professionnels aptes à prendre en charge un portefeuille de clientèles moyen et haut de gamme.
  • Leurs missions sont : le conseil, l’efficacité commerciale et la bonne qualité globale du service offert. Le chargé de clientèle est préparé à exercer des responsabilités d’encadrement.

Public & Prérequis

Public visé
Salariés en CDI / CDD Intérimaires Demandeurs d’emploi Adultes en reprise d’études
Prérequis
Diplôme requis : Bac + 2 ou 120 ECTS (L2 Droit, Sciences économiques, Gestion, LEA, DUT GEA, TC, Informatique, GACO, BTS Comptabilité-Gestion, Assistant Gestion, Commerce international...) Justifier d’au moins 3 années d’expérience professionnelle En l'absence du diplôme requis, l'accès à cette formation est aussi possible par la validation des études, des expériences professionnelles ou acquis personnels

Programme

UE 0 - Homogénéisation

UE 1 - Environnement bancaire et marchés financiers

  • Organisation et stratégies bancaires
  • Les marchés financiers : enjeux et acteurs
  • Cadre juridique de la bancassurance et responsabilité juridique du banquier
  • Fiscalité

UE 2 - Pratiques, produits et services bancaires

  • Les produits d’épargne, d’assurance et de crédit
  • Prévention et gestion du risque

UE 3 - Marketing bancaire et approche globale du client

  • Marketing des produits et services financiers
  • Approche globale et patrimoniale du client
  • Techniques de vente approfondies

UE 4 - Aptitudes professionnelles : langue, communication, développement personnel et outils professionnels

  • Écrits et communication professionnels
  • Communication interpersonnelle
  • Anglais bancaire et financier
  • Mathématiques financières
  • Systèmes d’information et outils informatiques

UE 5 - Projet tutoré

UE 6 - Stage

Évaluation

Épreuve écrite (test, QCM...) Épreuve orale (présentation devant un jury) Livrable (rapport, mémoire, projet…)

Reconnaissance

Certification / Diplôme inscrit-e au RNCP ou RS

Installations / Équipements

Moyens pédagogiques adaptés : logiciels professionnels, salles informatiques (1 poste par stagiaire), bibliothèque universitaire avec salle multimédia, centre d’étude des langues, supports de cours

Les stagiaires bénéficient d'un environnement numérique de travail leur permettant de recevoir et consulter des cours, consignes, informations pédagogiques et administratives ainsi que de déposer des documents et partager leur expérience

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