LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

IUT

IUT de Paris Rives de Seine
75 - Paris

Département

BUT Techniques de commercialisation (TC)

Domaine

Commerce, marketing, finance

Dates de formation

Du 19 septembre 2025 au 1 septembre 2026

Durée de la formation

4 mois et 27 jours
1019 heures

Lieu de réalisation

À l'IUT

Modalité

Présentiel

Éligibilité CPF

Oui

Objectifs principaux

• Former des professionnels aptes à prendre en charge un portefeuille de clientèles moyen et haut de gamme.
• Leurs missions sont : le conseil, l’efficacité commerciale et la bonne qualité globale du service offert. Le chargé de clientèle est préparé à exercer des responsabilités d’encadrement.

Type de reconnaissance

Certification / Diplôme inscrit-e au RNCP ou RS

Public visé

• Salariés en CDI / CDD
• Intérimaires
• Demandeurs d’emploi
• Adultes en reprise d’études

Prérequis

• Diplôme requis : Bac + 2 ou 120 ECTS (L2 Droit, Sciences économiques, Gestion, LEA, DUT GEA, TC, Informatique, GACO, BTS Comptabilité-Gestion, Assistant Gestion, Commerce international...)
• Justifier d’au moins 3 années d’expérience professionnelle
• En l'absence du diplôme requis, l'accès à cette formation est aussi possible par la validation des études, des expériences professionnelles ou acquis personnels

Programme de formation

UE 0 - Homogénéisation

UE 1 - Environnement bancaire et marchés financiers

• Organisation et stratégies bancaires
• Les marchés financiers : enjeux et acteurs
• Cadre juridique de la bancassurance et responsabilité juridique du banquier
• Fiscalité

UE 2 - Pratiques, produits et services bancaires

• Les produits d’épargne, d’assurance et de crédit
• Prévention et gestion du risque

UE 3 - Marketing bancaire et approche globale du client

• Marketing des produits et services financiers
• Approche globale et patrimoniale du client
• Techniques de vente approfondies

UE 4 - Aptitudes professionnelles : langue, communication, développement personnel et outils professionnels

• Écrits et communication professionnels
• Communication interpersonnelle
• Anglais bancaire et financier
• Mathématiques financières
• Systèmes d’information et outils informatiques

UE 5 - Projet tutoré

UE 6 - Stage

Installations / Équipements

• Moyens pédagogiques adaptés : logiciels professionnels, salles informatiques (1 poste par stagiaire), bibliothèque universitaire avec salle multimédia, centre d’étude des langues, supports de cours
• Les stagiaires bénéficient d'un environnement numérique de travail leur permettant de recevoir et consulter des cours, consignes, informations pédagogiques et administratives ainsi que de déposer des documents et partager leur expérience

Évaluation des acquis

• Épreuve écrite (test, QCM...)
• Épreuve orale (présentation devant un jury)
• Livrable (rapport, mémoire, projet…)

Intra-entreprise

Type de tarification : Sur demande
Tarif : Par groupe / Par participant
Montant HT : Sur demande

Inter-entreprise

Type de tarification : Sur demande
Montant HT par participant : Sur demande

Nombre de participants

10 à 29 participants

Demande d'information ou de devis

f-continue.iutparis-seine@u-paris.fr